積立NISAの運用成績 ~2021年6・7月版~

資産運用・投資

 さて2回目になります。積立NISAなどで運用している投資信託の運用成績の報告です。

 前回の5月分はこちら

 今回は先月お伝え出来なかった6月購入分も合わせての報告です。

 この記事は積立NISAを使って私が実際に運用している銘柄の成績とその感想を綴ります。

 未だにブログ収益を挙げられない凡人、いや凡人以下の私でも積立NISAを使ったインデックスファンドの積立投資なら利益を出せる!というのを証明していく過程の記事なります。

 これを通じてこんなポンコツでも出来るなら、私も投資をやってみようかな~と思って頂けたら幸いです。

 それでは早速、

  • 6・7月の積立NISAで定期購入した投資信託
  • 積立NISA以外で購入した投資信託

 これを紹介していくことから始めていきましょう。

注意事項!

当ブログでは将来への資産運用・投資を勧めていますが、投資は元本保証がなくリスクを伴うものです。投資は自己責任で行ってください。

この記事を見て投資を始めて損害が生じたとしても、当ブログは一切責任を持ちません。

代わりに利益が出ても分け前よこせと言いませんし、儲けた!とコメントして頂いたら全力でお祝いします。

6・7月に購入した投資信託

積立NISAでの購入分

 さて私は積立NISAで「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入しています。

 この銘柄を選んだ理由は以前の記事でも書いていますが、この銘柄は簡単に、超大雑把に言うとこれ1つの購入で、アメリカの主要500社に投資ができるというもの。

 また全世界の中からアメリカに絞っているのは

  • 他の国と比較して株主還元に積極的な企業が多い
  • 投資家を保護する法整備がしっかりしている
  • 先進的なイノベーションが起こりやすい環境が整っている

 こんな理由からです。

 では早速6・7月分の購入履歴を見ていきます。

 この表からはとりあえず無事に購入できているという点のみ確認できますね(笑)

 ただ約1年遡って比較すると、徐々に購入口数(上表の数量)が少なくなってますね。

 これは価格の上昇に伴うもので、ある意味インデックス投資の計画通り順調に積み立てられていることの証明なので、気にしないようにしています。

 ただほんの少しだけ、もっと口数買えるといいのにな~と思ったりしますが(笑)

積立NISA以外での購入分

 投資信託は積立NISA以外で楽天市場で買い物する時など、気分でたまに買ってますが、6月は1回だけ購入しました。

 この購入分は全て楽天ポイントでの購入です。

 そのため元本は少ないながらも、これが大きく育ってくれたら嬉しいですね。

投資信託ポートフォリオ 2021年7月上旬時点

 前述した6・7月の購入分を足した、現在の投資信託トータルのポートフォリオです。

 前回とほぼ変わらず、30%ほどのプラスで運用されています。

 まあ現在の利益なんてあまり意味がないので、元本が順調に育ってるなーと思うくらいです。

今後の方針 ~やること変わりませんけど~

 今後も積立NISAは「基本的に」毎月積立購入をするのに変わりません。

 ただ例外となりえるような出来事、例えば

  • S&P500の長期的に見た成長を覆る「何か」が起こる
  • 資本主義の崩壊
  • 優良債権や国内株式の優良なインデックスファンドを買った方がいいと思った時

 などなどの時には見直します。

 今世界で起きていることの「なにが」これらにつながるか分からないので、いろんなニュースはさらっと気にするようにします。

 気にし過ぎてブログなどが滞ったら元も子もないので、何事もほどほどに。

 参考になれば幸いです。 

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プロフィール
kerodama0911

 祖父から田畑を受け継いだ新米兼業農家にして

 TREKを愛するへっぽころーでぃーにして

 自分のため、嫁のため、そして我が子たちのために資産運用を頑張るパパ投資家である

 そう我こそは! 新米ブロガーkon-mas

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